一、采购条件

******有限公司发行可续期公司承销商******有限公司，现公开邀请符合资质条件的债券承销商参与竞争性磋商。

二、项目概况

************集团完成发行公司债的有关工作。

三、限价区间

限价区间为：每个债券承销商主体限价在100万元（含）到150万元（含）之间（含税）。承销费在发行成功后分2期支付，若发行人取消发行，无需支付承销费用。

四、采购需求

（一）发行方案建议：对本次发行的债券预计发行渠道、发行利率、期限结构、资金用途等方案内容建议，并提出工作日程安排；

（二）文件准备：统筹完成中介机构申报文件的制作与准备，发表核查意见，按照监管要求提交本次项目相关文件及材料；

（三）监管沟通：负责与中国证监会及交易所等监管机构的沟通工作，配合监管机构审核，组织回复监管机构反馈意见；

（四）发行及上市：根据市场情况建议发行窗口、确定利率区间、明确承销方式，进行簿记建档并办理后续登记托管、上市手续及债券存续期内的付息兑付和持续信息披露等服务。

（五）特别说明：①本次项目将根据评分排名确定得分最高的2位投标人作为候选人，并最终根据述标情况、招标人自身需求选取1-2位作为主承销商。

②本次项目招标人若仅选取1位主承销商，则承销费为该中标人投标报价；招标人若选取2位承销商，则两位承销商双方的最终承销费为中标人中承销商报价较低一方的承销价格。招标人将分别向两位承销商支付相同承销费。

③本次项目若选取2位主承销商，则牵头主承销商和受托管理人为排名第一的中标人，承销比例和余额包销比例为第一名60%，第二中标人40%。2位承销商按承销份额落实基石投资人。

五、投标人资格要求

（一）依法取得企业法人资格，具有承担民事责任能力；

（二）具有中国证监会批准的公司债券承销业务资格，连续正常执业在3年以上；

（三）具有较强的综合实力和营销业绩，具有良好的市场信誉；

（四）具有良好的财务状况和履约记录；

（五）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及控股公司，不得同时独立参加本项目投标；

（六）申请人不属于中国国家法律法规规定和有关管理部门所界定的具有腐败、欺诈等行为的不合格的投标人；

（七）承销方式应承诺为余额包销，否则投标将被拒绝。

六、投标资料提交

投标人应将下列资料发送至邮箱（******）：

（一）提供有效的营业执照复印件、法人代表或代理人授权委托书等基础资料，并加盖投标人公章。

（二）公司简介、相关案例介绍、资质证书等能体现公司实力及丰富经验的证明材料。

（三）报名资料需注明参与项目名称及联系人、联系方式。

七、报名

报名截止时间为2024年12月6日17:30；逾期未报名，不予受理。

八、联系方式

招 标 ******有限公司

联 系 人：谢老师、刘老师

电    话：******、023-6356 7031

    邮    箱：******